無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

       無(wú)人機(jī)（UAV），即無(wú)人駕駛飛機(jī)，是利用無(wú)線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。無(wú)人機(jī)沒(méi)有駕駛艙，但安裝有自動(dòng)駕駛儀、程序控制裝置等設(shè)備。地面、艦艇或母機(jī)遙控站人員通過(guò)雷達(dá)等設(shè)備，對(duì)其進(jìn)行跟蹤、定位、遙控、遙測(cè)和數(shù)字傳輸。無(wú)人機(jī)相對(duì)有人機(jī)具有無(wú)需駕駛員、尺寸小、成本低等優(yōu)點(diǎn)，在軍事、國(guó)防、民用、商業(yè)等各領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。

       無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，具體可分為產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)、飛控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)、載荷制造、無(wú)人機(jī)整機(jī)組裝、無(wú)人機(jī)銷售、無(wú)人機(jī)作業(yè)培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)、一體化應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       無(wú)人機(jī)作為智能機(jī)器人的一種，產(chǎn)業(yè)鏈條、技術(shù)鏈條都很長(zhǎng)。上游為無(wú)人機(jī)研發(fā)、飛控系統(tǒng)、機(jī)載設(shè)備以及發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件制造，中游為無(wú)人機(jī)組裝生產(chǎn)，下游為應(yīng)用技術(shù)服務(wù)。在整條產(chǎn)業(yè)鏈中，上下游產(chǎn)業(yè)附加值較高，僅能夠進(jìn)行組裝而無(wú)力生產(chǎn)關(guān)鍵零部件的廠家將會(huì)逐漸遭到淘汰，只有掌握包括飛控系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)在內(nèi)的核心零部件研發(fā)制造，或者提供客戶所需應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)才能在未來(lái)的無(wú)人機(jī)行業(yè)中立于不敗之地。

       無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要包括兩類：一類是像大疆、GoPro這樣的整制造商；另一類則是為無(wú)人機(jī)提供硬、軟件的上游制造商，包括芯片、飛控、電池、傳感器、GPS、陀螺儀、動(dòng)力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、電子元器件、無(wú)人機(jī)培訓(xùn)等等。

       硬件方面，芯片是核心零部件，它直接決定了無(wú)人機(jī)的操控性能、通信能力和處理圖像信息的能力。無(wú)人機(jī)跟其它耳熟能詳?shù)南�費(fèi)電子產(chǎn)品一樣，有芯片、有中間廠商、有周邊產(chǎn)業(yè)，并不是我們想象中的那么神秘和遙遠(yuǎn)。無(wú)人機(jī)主控芯片廠家有：高通、Intel、ST、TI、SamSung、Atmel、新唐、XMOS、NVIDIA、瑞芯微RK3288，其他等等。

       另外，無(wú)人機(jī)在生產(chǎn)和使用過(guò)程中，出現(xiàn)了一系列的安全隱患和監(jiān)管漏洞。為確保無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，2017年以來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)了一系列政策，生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)更嚴(yán)格。隨著我國(guó)無(wú)人機(jī)政策的落地，無(wú)人機(jī)行業(yè)進(jìn)入到健康生長(zhǎng)模式，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)黃金的發(fā)展時(shí)期。

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游制造分析

       中國(guó)無(wú)人機(jī)制造商的數(shù)量仍在不斷增加，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年，中國(guó)約有130家無(wú)人機(jī)制造商，到2019年初，無(wú)人機(jī)公司的數(shù)量已增至約1200家。中國(guó)無(wú)人機(jī)制造商主要分布在中國(guó)東部和南部沿海地區(qū)，而廣東省產(chǎn)業(yè)聚集程度最高。

       我國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)分布廣泛，當(dāng)前，華南和華東無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅猛，集聚企業(yè)最多。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，也是我國(guó)無(wú)人機(jī)集聚度最高的地區(qū)。華東地區(qū)形成以常州、無(wú)錫、臺(tái)州、阜陽(yáng)、湖州、蕪湖等為代表的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，依托制造業(yè)基礎(chǔ)，從無(wú)到有布局無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       無(wú)人機(jī)按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以將無(wú)人機(jī)分類為軍用無(wú)人機(jī)與民用無(wú)人機(jī)，其中，民用無(wú)人機(jī)可以進(jìn)一步分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)以及消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。按照技術(shù)特征分類，無(wú)人機(jī)可分為固定翼無(wú)人機(jī)、多旋翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)和復(fù)合翼無(wú)人機(jī)。

       自2012年以來(lái)，美國(guó)無(wú)人機(jī)交易占全球份額的65%；中國(guó)位居第二，為5%；其次為澳洲，加拿大和英國(guó)，占4%；法國(guó)無(wú)人機(jī)交易的份額低于3%。

       其中，民用無(wú)人機(jī)憑借著易部署、安全、便捷等特點(diǎn)，不僅能在消費(fèi)層面上，提供航拍、競(jìng)技等娛樂(lè)活動(dòng)，同時(shí)在工業(yè)層面上能提供數(shù)據(jù)采集，運(yùn)輸物品的功能。目前，無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槲锪鳌⒛茉�、農(nóng)業(yè)、警用、基建、救災(zāi)、商業(yè)、醫(yī)療以及個(gè)人使用。

       據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)到24億元。隨著無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸擴(kuò)大，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求逐漸提升，2018年突破100億元大關(guān)達(dá)134億元，2019年市場(chǎng)規(guī)模約為220億元。國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)潛力十足，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將超360億元。

       其中，工業(yè)無(wú)人機(jī)是指作為一種高效便捷的輔助手段來(lái)替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無(wú)人駕駛的航空器。工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)是指從事工業(yè)無(wú)人機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等眾多企業(yè)的集成組合。隨著政府利好政策的持續(xù)出臺(tái)，中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入健康發(fā)展期，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，市場(chǎng)需求將持續(xù)攀升。2019年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超58億元。未來(lái)，工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)速度仍將保持在高位，到2020年行業(yè)規(guī)模將超85億元。

       此外，隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成熟、硬件成本曲線不斷下降和市場(chǎng)價(jià)格的降低，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)攀升，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的客戶群體從小眾拓展至大眾，客戶規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。消費(fèi)類無(wú)人機(jī)、商用無(wú)人機(jī)和政府無(wú)人機(jī)是拉動(dòng)無(wú)人機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)的三大類。預(yù)計(jì)2021年，消費(fèi)無(wú)人機(jī)出貨量將達(dá)到2900萬(wàn)架，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為31.3%。同時(shí)，企業(yè)無(wú)人機(jī)出貨量將達(dá)到805000架，五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為51%。